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账上百亿资金,伊利投向何方?

时间:2022-11-24 01:21:09 | 浏览:27

21世纪经济报道记者贺泓源 北京报道伊利以一种相对从容的状态进入新阶段。日前,市场传出国内乳品巨头伊利收购法国知名奶酪品牌百吉福。对此,伊利方面对外回应称,未收到相关信息。2021年底,伊利完成120.47亿元的新一轮募资,发行对象最终确定

21世纪经济报道记者贺泓源 北京报道

伊利以一种相对从容的状态进入新阶段。

日前,市场传出国内乳品巨头伊利收购法国知名奶酪品牌百吉福。对此,伊利方面对外回应称,未收到相关信息。

2021年底,伊利完成120.47亿元的新一轮募资,发行对象最终确定为22名。其中,巴克莱获配14.88亿元,高盛获配14.15亿元,高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元,高毅获配近4亿元。

该次定增不仅是A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资,同时也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多(53家)、发行折扣最低(5.46%)、认购倍数最高(3.4倍)的项目。

三季报显示,当期,伊利现金及现金等价物余额达到171.78亿元。

另据伊利发布的超短期融资券发行结果公告显示,其超短期融资利率仅为2.35%。

百吉福市占率领先。图片来源:品牌天猫旗舰店

产品

伊利的安慕希等明星产品面临着增长瓶颈。

安慕希酸奶是过去几年伊利产品方面最大亮点,2019 年,安慕希收入同比增 18%左右,明显慢于 2017-2018 年。

另据凯度消费者指数,在2021年上半年,常温酸奶增速为-4%,低温酸奶增速为-14%。

奶酪业务确实有成为未来增量的潜力。欧睿数据显示,该市场5年复合增速达到21% 。目前,国内奶酪市场国外品牌处于较强势的地位,2019 年之前市场占有率排名前五的均为海外公司,合计 CR5 超过 52%。2017 年妙可蓝多快速布局,2019 年后份额突飞猛进,从 3.9%提升到 12.5%,再到 2020 年的 19.8%,成为市场份额排名第二的奶酪企业。2020 年排名第一的是就是百吉福,市占率为 25%。2020年,蒙牛入股妙可蓝多。伊利则收购了新西兰westland 。

奶酪业务另一大优势在于高利润率。

据妙可蓝多 2020 年报,即食营养系列(零售端)奶酪毛利率 53.3%,远高于液态乳制品。

对伊利来说,还存在渠道优势。可与低温酸奶渠道共用,产品可快速铺货。奶酪产品冷链运输渠道与低温酸一致,伊利蒙牛低温终端建设完善,拥有几十万网点。奶酪保质期在 6~12 个月不等,保质期长铺货难度远低于低温酸奶。

2020 年零售奶酪市场规模 88 亿,按照复合增速 20%~25%测算,2025 年行业规模在 220~270 亿。

投向

值得注意的是,至少从最近募资来看,奶酪业务并未处于伊利最核心地位。

公告显示,伊利在120.47亿元的最新募资中,有50.23亿元投向了主要位于呼和浩特、林甸 、 吴忠、呼伦贝尔、兴安盟的液态奶生产基地项目;另有15.5亿元投向婴儿配方奶粉智能制造示范项目;35.74亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款项目。

奶粉业务对伊利似乎更为优先。去年,其以 62.45 亿港元收购澳优 34.33% 股权,成为澳优第一大股东,加码奶粉业务。

2015-2020 年,伊利奶粉业务复合增速 15%,高于行业增速 6%, 3Q21 婴配奶粉同比增长40%,9月份市占率达到 8%,同比增长2个百分点。

去年上半年,伊利奶粉及奶制品业务实现营业收入 76.27 亿元,同 比增长 14.83%,其中婴幼儿配方奶粉的市场零售额份额比上年同期提高了 0.9 个百分点,奶酪业务的终端市场零售端份额比上年同期提升 6.7 个百分点。

同年三季报显示,当期,伊利盈利营收283.81亿元,同比增长8.48%;净利润26.22亿元,同比增长14.56%。

“靠着奶源、营销、渠道等历史惯性,我们奶粉、常温奶上与伊利、蒙牛相比竞争力有限。现在把精力放在巴氏奶上。但客观上,差距越来越大了。”有地方乳企高管对21世纪经济报道记者说。

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