伊利股份120亿定增火了：顶级资本超额认购3.4倍，高毅、礼仁获配11亿元！参与定增究竟有多赚钱？
时间：2022-11-24 01:51:47 | 浏览：2186
每经记者：杨建 每经编辑：何剑岭
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自2020年2月14日再融资新规实施以来，A股定增市场的火爆有增无减。今日晚间，伊利股份120亿元定增结果出炉，最终获配对象共计22名。数据显示，伊利股份此次定增合计有53家机构参与申购。从认购倍数来看，全球顶级资本超额认购3.4倍。从机构来看，高毅资产获配4亿元，礼仁投资旗下两只产品合计获配7亿元。
实际上今年以来，无论定增募资的上市公司数量，还是定增的净募资额均已超过去年。据私募排排网不完全统计，今年已有超过150家私募参与定增，参与定增的总次数399次。以最新收盘价计算，私募参与定增项目对比发行价的浮盈概率约为90%。
顶级资本超额认购3.4倍，高毅、礼仁获配11亿元
自2020年2月14日再融资新规实施以来，A股定增市场的火爆有增无减。尤其是今年以来，无论是发布定增募资的上市公司数量，还是定增募资金额均已超过去年。据私募排排网统计，截至12月9日，年内有429家上市公司发行了定增股份，共增发747亿股，实际募资净额达5718.75亿元，平均发行折价率22.11%。
今日晚间，伊利股份发布公告称，公司120亿定增顺利落地。此次发行最终获配对象共计22名，发行股票数量为3.18亿股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额约为120.47亿元。
值得注意的是，从数据来看，此次伊利股份是再融资新规发布以来，百亿元以上定增项目中参与申购的投资者家数最多的公司，此次参与定增申购的投资者合计53家。另外，此次定增对行业内的大幅折扣已不存在，伊利股份的定增发行价格为37.89元，而今日公司收盘价格为41.41元，相比其他公司定增动辄20%的折扣相比，伊利股份的折扣力度确实较小。同时，从参与机构的认购倍数来看，伊利股份获得了顶级机构3.4倍的认购倍数。
从参与此次定增的竞价名单来看，最后竞价成功的22名发行对象包括了保险机构、个人投资者、公募基金、私募基金、外资机构、证券公司等各种类型的投资者。值得注意的是，外资机构可谓是此次定增最大的“赢家”：巴克莱银行（Barclays Bank PLC）获配14.88亿元；高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs&Co. LLC）获配14.14亿元；安联环球投资新加坡有限公司获配7.89亿元；瑞士银行获配6.77亿元。
此外，三家顶级私募机构也获配，其中宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）获配4.8亿元。另外两大顶级私募机构也格外显眼：高毅资产旗下的-高毅晓峰2号致信基金获配1055.6万股，获配金额近4亿元；天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）-卓越长青私募基金获配923.7万股，获配金额近3.5亿元；天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）卓越长青二期私募基金获配923.7万股，获配金额近3.5亿元。
伊利股份表示，公司此次定增募资主要将用于高品质液态奶、婴幼儿配方奶粉等高增长、高附加值品类的产能建设。从公司业绩来看，2021年前三季度，公司实现净利润79.67亿元，同比增长31.82%。从投资回报来看，伊利股份累计分红21次，累计分红金额高达304亿元。有私募机构认为，伊利股份此次定增顶级机构云集，即使是低折扣发行也有机构挤破脑袋也想获配，主要原因是伊利股份优秀的业绩和投资回报。伊利股份通过一系列的布局，增资奶酪业务、入股澳优等动作，让投资者看到了公司的增长动能和前景。
挤破脑袋也要参与申购，私募参与定增9成赚钱
去年的再融资新规降低了上市公司通过定增融资的门槛，使定增股份的发行底价最低可以打8折，这相当于参与定增的机构有机会以更低的价格买到股票。同时因为定增的股份存在半年左右的锁定期，定增的价格越低，机构的参与风险就越低，获利空间就越大。对于优质上市公司的定增来看，机构投资者挤破脑袋也要申购的原因主要是太赚钱了。尤其是在今年结构性行情下，市场盈利难度较大，火爆的定增市场更是吸引了私募机构的关注。据私募排排网不完全统计，今年已有超过150家私募参与定增，参与定增的总次数399次，以最新收盘价计算，私募参与定增项目对比发行价的浮盈概率约为90%。
从私募参与定增的效果来看，绝大多数的私募机构参与定增都是赚钱的。对于一些顶级私募机构而言，由于规模的扩张，定增成为一些私募机构抢购优质公司筹码的机会。数据显示，实控人同为谢叶强、葛鹏的宁波宁聚、宁聚投资，是今年以来合计参与定增次数最多的私募机构，参与增发配售约34次，累计获配约10.72亿元。其次是管理规模20亿~50亿元的广东德汇投资，年内共参与26次增发配售，累计获配约7.26亿元。从增发获配金额来看，景林资产今年参与定增12次，累计获配超20亿元，是今年获配金额最高的私募。此外还有高毅资产获配17亿元以上，南方天辰获配11亿元以上。
值得注意的是，景林资产旗下的“景林景泰丰收私募证券投资基金”出现在移为通信、阳光电源、立昂微、中伟股份等六家上市公司的定增获配名单中。目前景林资产在此六个项目中基本保持浮盈，其中盈利幅度最大的是立昂微。据了解，在立昂微今年三季度末获核准非公开发行5675万股，共募资52亿元。景林资产以91.63元/股的价格获配414.71万股，其中“景林景泰丰收”获配196.44万股。按今日最新收盘价136.16元计算，景林资产通过立昂微的定增收获浮盈1.85亿元，其中“景林景泰丰收”获浮盈0.87亿元。
此外，高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”也出现在博创科技、中微公司、京东方A、圆通速递四家上市公司的定增获配名单中。截至目前，“高毅晓峰2号致信基金”在这一系列定增中，中微公司的赚钱效应最好，按今日最新收盘价152元计算，高毅资产已获浮盈超1.8亿元，折算收益率为48.25%。京东方A是目前高毅资产唯一浮亏的项目，其定增发行价为5.57元/股，今日最新收盘价仅为5.09元。
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