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2500亿乳业巨头涨停!伊利二季度扣非净利润同比增八成机构上调目标价至50元/股

2022-11-24 02:58:54 2063

摘要:大白马涨停,这一次是乳业巨头伊利。8月27日,伊利股份发布其2020年半年报业绩。面对宏观经济不确定性及新冠疫情的持续影响,伊利二季度业绩强劲复苏、增长远超行业,实现营收268.8亿,同比增22.49%,扣非净利润23.97亿,同比增幅高达...

大白马涨停,这一次是乳业巨头伊利。

8月27日,伊利股份发布其2020年半年报业绩。面对宏观经济不确定性及新冠疫情的持续影响,伊利二季度业绩强劲复苏、增长远超行业,实现营收268.8亿,同比增22.49%,扣非净利润23.97亿,同比增幅高达79.28%。受此反弹提振,伊利在上半年疫情干扰下仍交出了亮眼财报。

二级市场在此强势基本面奠定下顺势涨停!天眼查APP显示,伊利现市值高达2469亿元。

疫情下龙头彰显韧性

具体来看,上半年伊利营业总收入达475.28亿,扣非净利润37.66亿,同比增长7.02%,展现出强大的企业抗风险能力与可持续增长的韧性。

卖方研究指出,疫情之下,不少乳企产业链供应受到影响,但伊利由于在品牌、渠道、产品等多维度获得消费者认可,成为疫情之下乳品首选,公司二季度的反弹也验证了这一观点。

从品类来看,上半年公司常温液态类乳品的市场渗透率为84.2%,比上年同期提升了0.3个百分点,电商业务收入较上年同期增长49%,成为to C的有力支撑。

核心竞争力成保障

沧海横流方显龙头本色。

就伊利而言,在本次疫情中伊利充分发挥了自己的龙头优势。

一是,报告期内,伊利通过海内外分子公司联动,全球寻源采购等措施,携手全球合作伙伴全力保障物资的充足供应,在抗击疫情的同时,进一步夯实了公司在全球范围内产供销各环节的统筹规划、协同能力以及风险应急能力。截至2020年6月,公司综合产能近1,312万吨/年。

二是,公司积极探索新兴渠道和新的消费场景,加速发展“会员营销”“O2O到家”等新零售模式,让消费者获得更优的购物体验和服务,为业务快速恢复提供了保障。

三是,伊利在上半年推出了“安慕希”芝士波波球常温酸奶、“金典”低温牛奶、“畅轻”纤酪乳低温酸奶、“QQ星”儿童成长配方奶粉等多品类产品,从而满足更多消费者。

机构上调目标价至50元

在其核心竞争力保障与业绩亮眼的双重背景下,有机构直接将伊利目标价上调至50元/股。

中信证券薛缘认为,伊利股份2020Q2公司业绩大超市场预期。预计2020H2行业景气维持&;竞争趋缓,收入同增双位数以上、利润弹性更大。中信证券表示,长期看好公司竞争壁垒巩固&;份额抢占,横向拓展矿泉水、饮料等其他产品,支撑长维度稳健较快发展,上调公司未来一年目标价为50元,维持“买入”评级。

而且包括太平洋证券、国盛证券等也都将伊利目标价定为50元/股左右。

国盛证券表示,疫情之下伊利逆势提升了自身市场份额。根据尼尔森数据,公司20H1常温/低温市占率分别为38.8%/15.3%,同比提升0.8/0.3pct,常温酸奶市场份额同比提升3.2pcts。

叠加当前公司终端动销已恢复正常,不少机构看好伊利在锚定全年970亿收入目标下业绩弹性的持续释放。

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