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如果没有收购澳优,伊利2022年财报表现如何?

时间:2023-05-19 17:17:04 | 浏览:108

收购澳优,或可看作近年来伊利最正确的战略之一。伊利股份发布2022年年报,实现营业总收入1231.71亿元,同比增11.37%,归母净利润94.31亿元,同比增8.34%,营收净利再创历史新高,这其中有澳优的汗马功劳。根据伊利年报,2022

收购澳优,或可看作近年来伊利最正确的战略之一。

伊利股份发布2022年年报,实现营业总收入1231.71亿元,同比增11.37%,归母净利润94.31亿元,同比增8.34%,营收净利再创历史新高,这其中有澳优的汗马功劳。

根据伊利年报,2022年Q2~Q4,澳优收入为59.61亿元,由于并表,澳优的这部分收入也成了伊利的收入,构成了伊利2022年营收不可忽视的增量——2022年伊利营收增长金额为125.76亿元,其中近一半来自于澳优。

如果没有收购澳优,伊利2022年营收增速将下降至个位数水平,据信达证券:剔除澳优后,内生增长约 6%。

除了营收的增加外,澳优也会提升伊利的毛利率水平,并表之后伊利2022年毛利率提升了1.68个百分点,这其中自然有澳优的因素在——2021年,伊利的毛利率水平只有30.74%,而同期澳优毛利率为48.4%,虽然2022年下降至43.5%,依然远远高于伊利,并表之后自然会拉升伊利的毛利率,不过因为二者体量相差过大,这种拉升在当下并不明显,但反应于报表,依然能够体现出伊利盈利能力提升。

当然,收购澳优也会导致伊利一些数据下降,比如净利润:澳优在被收购后亏损了0.27亿元,不过这种级别的亏损放到伊利的净利盘子中不值一提。

以上,是伊利收购澳优的“面子”上的影响,而在这种耗资数十亿的大型收购,自然是有“里子”上的好处。

2022年,伊利的婴幼儿配方奶粉自身的增速就很快,信达证券数据:2022年伊利奶粉及奶制品业务在婴配粉行业整体下滑的背景下逆势而上,收获同比 62.0%的营收增幅,剔除澳优后,内生增速超过 20%。

收购澳优之后,澳优的市场份额自然就是伊利的市场份额,根据尼尔森零研数据“伊利婴幼儿配方奶粉市场零售额份额比 2021 年提高了5个百分点;市占份额为 12.4%,跃居细分市场第二。”

当然,伊利收购澳优一定不只是希望简单的做加法,而是战略上协同、共进,而澳优也的确有这个能力。

伊利和澳优在婴幼儿配方奶粉的市场份额本来就都在前五,二者强强联合意味着伊利婴幼儿配方奶粉第二的地位更加难以撼动,比如,蒙牛2022年奶粉产品收入不到40亿元,还没有澳优多,又如何与伊利竞争呢?

虽然澳优整体份额与行业第一相差巨大,但其在羊奶粉领域的地位超然,是“全球羊奶第一品牌”,据相关行业数据显示,二零二二年度以实际零售销售数据计算,佳贝艾特在中国婴幼儿羊奶粉市场份额进一步提升逾5个百分点。根据尼尔森IQ数据显示,佳贝艾特于中国进口婴幼儿羊奶粉市场所占份额于二 零一八年至二零二二年连续五年超过60.0%。

这意味着澳优之于伊利进可攻、退可守——二者资源整合可以向行业第一发起更强的攻势,同时在羊奶粉领域澳优又牢牢把握着战争的主动权。

压力给到行业第一,也给到蒙牛等老对手。

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