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最高20亿回购!伊利股份第三季净利大滑坡!6.7万户“抄底”被套

时间:2022-11-24 01:23:32 | 浏览:380

摘要:一些担忧(欢迎关注杠杆游戏)撰文|杠杆游戏团队三季报接近尾声,诸多稳健的龙头似乎也开始动摇了,比如伊利。10月30日晚间,该公司公告称,拟进行股份回购,回购金额不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含),回购价格不超过46.83元/股

摘要:一些担忧(欢迎关注杠杆游戏)

撰文|杠杆游戏团队

三季报接近尾声,诸多稳健的龙头似乎也开始动摇了,比如伊利。

10月30日晚间,该公司公告称,拟进行股份回购,回购金额不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含),回购价格不超过46.83元/股(含),回购股份将用于依法注销减少注册资本。

回购的背后,是伊利股价此前的跌跌不休,仅10月28日一天就跌了10.01%,创下过去两年来的股价新低。市值当天蒸发近190亿元,总市值降至1656亿元。10月31日,继续下跌2.47%,报收25.24元/股,市值1615亿元。

这与其前一天发布的三季报不无关系。10月28日,伊利股份发布2022年前三季度财报。其中第三季度实现净利润19.29亿元,同比下降26.46%,该净利润数据也被国海证券等多家券商认为低于预期。

这样的数据,说是业绩“暴雷”并不为过。

今年上半年,伊利股份实现营收632.13亿元,同比增长12.29%;归属于上市公司股东的净利润为61.33亿元,同比增速超营收增速,达15.23%;扣非净利润同比增速更高,达17.51%。

但三季度,伊利股份的净利润却下滑近3成,原因何在?

一方面,三季度,受疫情影响,伊利关键的液奶收入 212.2 亿元,同比下滑4.9%,需求环比二季度(同比下滑4.5%)并未出现改善。据中信证券测算,2022 年前三季度,伊利常温液奶低单位数增长、低温液奶双位数下跌,其中,基础白奶较好增长、金典中单位数增长、安慕希同比个位数下降。

此外,今年上半年,伊利股份的销售费用为116.39亿元,到了三季度末,其销售费用增加至173.39亿元。也就说,仅三季度,伊利股份的销售费用就增加约57亿元。

上半年,伊利股份的销售费用同比增速为18.25%,半年报给出的解释是,期内广告营销费用增加以及子公司合并澳优乳业所致。澳优是一家成立于湖南的婴幼儿配方奶粉及营养食品企业。

但今年1-9月,伊利股份的销售费用同比增速为21.71%。至于原因,短短15页的三季报中并未披露。

不过,我们对比母公司及合并报表的数据来看,主要还是因为母公司费用增加所致。

伊利股份的母公司利润表中,今年1-9月,其销售费用为152.01亿元,同比增速为11.81%;而上半年这一表格中,其销售费用为103.63亿元,三季度增加了48.38亿元,占合并报表后的费用增加额的85%,同比增速为9.66%。

费用的增加,拉低了伊利股份的盈利水平。

东方财富网统计数据显示,近9年来,伊利股份的净利率2013年最低为6.7%,而今年三季度,其净利率下滑至6.32%,创新低。

此外,近年来,伊利资产负债率逐年升高。2020年为57.09%,2021年为52.15%,半年报数据为56.99%,同比增长9.28%,超过行业平均水平。

乳业巨头三季报成绩单发布后,十余家券商机构给出了“买入”评级。不过,各大券商普遍认为,疫情影响下,伊利业绩短期承压、液态奶增速放缓。如国海证券认为,伊利三季度利润低于市场预期,主要受消费疲软,高端产品增长乏力的影响。当下消费复苏进度仍较为缓慢,居民的消费信心、消费力恢复需要时间。

还有个有趣的数据,截至今年三季度末,伊利股份的普通股股东总数为480,896户;二季度末为413,625户,也就说,7—9月,约6.7万户(67271户)进场“抄底”。但对比去年三季度末的535,651户,减少约5.48万户,同比减少10%。

总的来说,伊利股份是一家不错的公司,当然如上文杠杆游戏所述,有些指标的变化,还是很值得关注。

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