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10月27日，伊利股份发布了2022年三季报，这份财报也被看作是观察乳制品行业趋势的窗口。

伊利三季报显示，前三季度实现营业收入934.99亿元，同比增长10.42%；净利润80.61亿元，同比增长1.47%。

分业务板块来看，2022年1-9月，伊利的液态奶营收647.16亿元，规模和市场份额继续稳居行业第一。尼尔森数据显示，伊利纯牛奶、金典有机均实现双位数增长，明星产品金典有机、安慕希继续保持细分品类第一品牌，安慕希市场份额继续扩大。

在保持基本盘稳定的情况下，伊利的冷饮营收取得了同比32.4%的高速增长，营业收入为

69.47亿元。其中，数据显示，2022年前三季度，巧乐兹品牌销售额已全面突破50亿元。

另外，期内伊利奶粉及奶制品营收116.69亿元，同比增长60.5%。其中，婴幼儿配方奶粉增速位居行业第一，成人奶粉稳居细分市场第一，奶酪同比增长高达30%以上。这也被看作是伊利的第二增长曲线，伊利在资源投入上给予了重点倾斜。

据了解，奶粉业务方面，伊利在包括母婴店、商超门店和线上等多渠道渗透率快速提升，去年以来门店数量的提升对奶粉收入贡献明显。在深耕渠道优势的同时，伊利多年的技术积累和品类布局厚积薄发，首批通过“新国标”并率先上市了新国标产品“金领冠珍护”。另外，通过收购“羊奶粉龙头”澳优乳业，促成奶粉品线“牛羊并举”战略优势。

奶酪业务方面，伊利进入市场三年时间就已经迅速成为行业第二，上升势头同样强劲。据了解，伊利奶酪在渠道端与液奶协同不断开发新的网点，铺货门店的增加也让奶酪业务增速明显快于行业，市场份额持续提升，目前奶酪渠道仍在持续扩展。

伊利目前估值已经是近10年的低点。短期来看，安信证券在其研报中指出，随着疫情影响的减弱，液奶需求逐渐恢复，同时伊利在奶粉内生方面继续保持快速增长，澳优在渠道库存回归良性后增速恢复正常水平。此外，由于今年春节比较靠前，渠道备货也要提早，这些都有利于伊利今年四季度及明年全年业绩的走强。